华发教养育:股票发行述况报告书

  河北边华发教养育科技股份拥有限公司

  (寓所:河北边节唐地脊市高新区创业中心D座)

  股票发行述况报告书

  秉政券商

  (寓所:深圳市福田区中心叁路8号出产色时代广场(二期)北边座)

  二〇壹六年杏月如月

  目次

  壹、本次发行的根本情景……1

  二、发行前后相干情景对比……9

  叁、新增股份限特价而沽装置排……14

  四、秉政券商关于本次股票发行合法合规性的定论性意见……14

  五、律师事政所关于本次股票发行的定论性意见……17

  六、公司所拥有董事、监事、初级办人员的地下音皓……19

  七、备查文件目次……20

  壹、本次发行的根本情景

  (壹) 本次发行股票的数:3,000,000股

  (二) 发行标价:3.50元/股

  (叁) 即兴拥有股东方优先认购的情景:公司整顿个3名在册股东方唐地脊纪畅通投资咨询拥有限公司、蒋超、曹辉签名了《僵持股份优先认购权音皓》,决定就本次股票发行僵持股份优先认购权。

  (四) 其他发行对象及认购股份数的情景:

  1. 发行对象及认购数:

  认购数下限

  前言号 发行对象名称 发行对象类佩 认购方法

  (万股)

  1 蒋超 董事长、尽经纪 123.00 钱币

  2 曹辉 董事、副尽经纪 28.00 钱币

  3 蒋威威 董事会秘书 28.50 钱币

  4 曾庆维 董事 9.20 钱币

  5 蒋长河 董事 4.50 钱币

  6 祁丽君 监事会主席 10.00 钱币

  7 邹落文 监事 5.00 钱币

  8 一齐婕 员工监事 3.00 钱币

  9 李志国 财政担负人 20.50 钱币

  10 张臣 中心职工 5.00 钱币

  11 杨宏明 中心职工 8.50 钱币

  12 熊辉 中心职工 1.50 钱币

  13 岳客 中心职工 5.30 钱币

  14 武俊峰 中心职工 13.00 钱币

  15 孟凡云 中心职工 0.50 钱币

  16 孙儿子龙 中心职工 0.50 钱币

  17 杜广营 中心职工 5.00 钱币

  18 詹立志 中心职工 1.00 钱币

  19 实冬令梅 中心职工 1.00 钱币

  20 李伟华 中心职工 1.00 钱币

  21 王金玲 中心职工 5.00 钱币

  22 钱爽 中心职工 3.00 钱币

  23 李岩 中心职工 1.00 钱币

  24 邵敬 中心职工 1.00 钱币

  25 王燕 中心职工 2.00 钱币

  26 日静 中心职工 3.00 钱币

  27 王春天艳 中心职工 2.00 钱币

  28 张杰 中心职工 2.00 钱币

  29 何俯伏娥 中心职工 5.00 钱币

  30 郭玲玲 中心职工 2.00 钱币

  算计 300.00

  2.发行对象根本情景:

  蒋超,男,1978年11月25日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  己公司在全国中小企业股份让体系挂牌以后到,供职无变募化,信历见《河北边华发教养育科技股份拥有限公司地下让说皓书》。

  曹辉,女,1978年9月6日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  己公司在全国中小企业股份让体系挂牌以后到,供职无变募化,信历见《河北边华发教养育科技股份拥有限公司地下让说皓书》。

  蒋威威,女,1987年9月9日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  己公司在全国中小企业股份让体系挂牌以后到,供职无变募化,信历见《河北边华发教养育科技股份拥有限公司地下让说皓书》。

  曾庆维,男,1963年12月25日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。己公司在全国中小企业股份让体系挂牌以后到,供职无变募化,信历见《河北边华发教养育科技股份拥有限公司地下让说皓书》。

  蒋长河,男,1958年5月12日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。己公司在全国中小企业股份让体系挂牌以后到,供职无变募化,信历见《河北边华发教养育科技股份拥有限公司地下让说皓书》。

  祁丽君,女,1985年12月8日出产生,中国籍,无境外面永世居剩

  权。己公司在全国中小企业股份让体系挂牌以后到,供职无变募化,信历见《河北边华发教养育科技股份拥有限公司地下让说皓书》。

  邹落文,男,1986年11月30日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。己公司在全国中小企业股份让体系挂牌以后到,供职无变募化,信历见《河北边华发教养育科技股份拥有限公司地下让说皓书》。

  一齐婕,女,1988年8月30日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  己公司在全国中小企业股份让体系挂牌以后到,供职无变募化,信历见《河北边华发教养育科技股份拥有限公司地下让说皓书》。

  李志国,男,1977年12月7日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。己公司在全国中小企业股份让体系挂牌以后到,供职无变募化,信历见《河北边华发教养育科技股份拥有限公司地下让说皓书》。

  张臣,男,1989年1月17日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  2010年7月逝业于北边京言语父亲学计算机迷信与技术专业,父亲学专迷信历。2010年10月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负销特价而沽部尽经纪,2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负销特价而沽部尽经纪。

  杨宏明,男,1983年1月27日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。2006年7月逝业于河北边经贸父亲学计算机迷信与技术专业,父亲学本迷信历。2006年7月到2007年4月,到任于石家村儿子正西正西美集儿子团弄,担负绵软弱电工程技术;2007年5月到2008年7月,到任于石家村儿子晟智科技拥有限公司,担负网绕工程师;2008年8月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负体系集儿子成部尽经纪;2015年5月到

  今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负体系集儿子成部尽经纪。

  熊辉,男,1979年1月19日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  1999年7月逝业于长春天建材父亲学硅酸盐工程专业,父亲学专迷信历。2013年6月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负技术尽监;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负技术尽监。

  岳客,男,1982年3月25日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  2008年7月逝业于中南父亲学养护理专业,父亲学本迷信历。2005年2月到2006年11月,到任于唐地脊女性防治所,担负养护士;2007年3月到2014年10月,到任于唐地脊联畅通公司,担负机政员;2014年11月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负技术员,2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负技术员。

  武俊峰,男,1981年5月24日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。2002年7月逝业于唐地脊长宁学院计算机信息办专业,父亲学专迷信历。2005年7月到2007年7月,到任于北边京赛尔思科技拥有限公司,担负绵软件工程师;2007年7月到2009年7月,到任于唐地脊快臻网绕技术拥有限公司,担负技术部经纪;2009年9月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负消费部经纪;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负消费部经纪。

  孟凡云,女,1989年2月16日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。2011年7月逝业于河北边绵软件事业技术学院电儿子商政专业,父亲学专迷信历。2011年7月到2012年1月,到任于北边京国联视讯信息技术

  股份拥有限公司,担负网站编纂;2012年2月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负网绕编纂;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负网站编纂。

  孙儿子龙,男,1988年6月19日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  2010年7月逝业于邢台学院计算机技术与运用专业,父亲学专迷信历。

  2010年10月到2012年2月,到任于北边京京师杏林教养育科技拥有限公司,担负绵软件工程师;2012年3月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负项目经纪;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负项目经纪。

  杜广营,男,1985年12月27日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。2016年逝业于唐地脊电父亲行政办专业,父亲学专迷信历。2010年5月到2012年3月,到任于唐地脊卓讯科技拥有限公司,担负技术部尽经纪;2012年3月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负绵软件部副尽经纪;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负消费部副尽经纪。

  詹立志,男,1987年10月11日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。2013年7月逝业于正西北农业父亲学计算机迷信与技术专业,父亲学专迷信历。2010年2月到2012年5月,到任于唐地脊创杰科技拥有限公司,担负项目经纪;2012年7月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负项目经纪;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负项目经纪。

  实冬令梅,女,1987年5月4日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  2010年7月逝业于石家村儿子信息工程学院绵软件开辟技术专业,父亲学专迷信历。2010年5月到2011年5月,到任于金蝶绵软件拥有限公司,担负网站编纂,2011年6月到2013年1月,到任于唐地脊阁瑞林集儿子团弄网绕部,担负网站设计;2014年2月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负网站设计;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负网站设计。

  李伟华,女,1989年4月14日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。2012年7月逝业于滨州医学院运用心思学专业,父亲学本迷信历。

  2013年3月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负商政部经纪,2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负商政部经纪。

  王金玲,女,1979年3月12日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。2009年1月逝业于北边京理工父亲学会计师专业,父亲学专迷信历。2007年7月到2013年4月,到任于唐地脊市天予医药科技拥有限公司,担负铰销部经纪;2013年4月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负供应部尽经纪;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负供应部尽经纪。

  钱爽,女,1985年7月16日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  2010年7月逝业于河北边理工父亲学电儿子信息迷信与技术专业,父亲学本迷信历。2010年7月到2012年5月,到任于唐地脊市祥文车料拥有限公司,担负会计师副顺手;2014年5月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负核算员;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科

  技股份拥有限公司,担负运营办部经纪。

  李岩,女,1990年9月7日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  2013年7月逝业于石家村儿子经济学院华信学院会计师学专业,父亲学本迷信历。2013年3月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负出产纳;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负出产纳。

  邵敬,女,1979年11月30日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  1999年7月逝业于河北边农业工程院金融专业,中专学历。2007年7月到2009年10月到任于唐地脊神物华实业拥有限公司,担负即兴金会计师;2009年11月到2015年1月到任于唐地脊金地重型机械拥有限公司,担负会计师;2015年2月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负核算会计师;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负核算会计师。

  王燕,女,1982年9月15日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  2006年7月逝业于唐地脊师范学院物理学专业,父亲学本迷信历。2012年3月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负概括部尽经纪;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负概括部尽经纪。

  日静,女,1983年8月22日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  2005年7月逝业于北边京经济办学院经济办专业,父亲学专迷信历。

  2011年12月到2013年6月,到任于唐地脊天润修盖装置公司,担负尽经纪副顺手;2013年6月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有

  限公司,担负尽经纪副顺手;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负尽经纪副顺手。

  王春天艳,女,1977年12月21日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。2004年7月逝业于河北边师范父亲学英语专业,父亲学专迷信历。2008年2月到2013年2月,到任于唐地脊名佳修饰,担负文员;2013年6月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负ISO实行经纪;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负ISO实行经纪。

  张杰,男,1980年2月3日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  1998年7月逝业于唐地脊第六事业中专汽车驾驭与检修专业,中专学历。2008年5月到2014年3月,到任于开尔集儿子团弄,担负驾驶员;2014年4月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负驾驶员;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负驾驶员。

  何俯伏娥,女,1975年10月3日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。1997年7月逝业于华中理工父亲学计算机及其运用专业,父亲学专迷信历。2005年3月到2010年4月,到任于深圳市建富服饰拥有限公司,担负外面贸初级掌管;2011年11月到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负销特价而沽部副尽;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负销特价而沽部副尽。

  郭玲玲,女,1990年3月15日出产生,中国籍,无境外面永世居剩权。

  2011年7月逝业于唐地脊学院物流动办专业,父亲学专迷信历。2011年8月

  到2015年4月,到任于河北边华发畅通信技术拥有限公司,担负商政部经纪;2015年5月于今,到任于河北边华发教养育科技股份拥有限公司,担负供应部经纪。

  3.发行对象之间,及发行对象与公司及首要股东方之间的相干相干:公司董事长、尽经纪蒋超和董事、副尽经纪曹辉为丈夫妇相干,蒋超、曹辉为公司控股股东方纪畅通投资的股东方,董事蒋长河和董事长、尽经纪蒋超为叔侄相干,董事曾庆维是董事长、尽经纪蒋超的姑父亲,董事、副尽经纪曹辉与监事邹落文为表姐弟相干。摒除此之外面,上述发行对象与公司即兴拥有股东方及董事、监事、初级办人员不存放在相干相干。

  (五) 本次发行后,控股股东方或还愿把持人能否突发变募化:否

  (六) 本次发行能否经中国证监会把关:否

  二、发行前后相干情景对比

  (壹) 发行前后,前10名股东方持股数、持股比例及股票限特价而沽等比较

  情景

  1.本次发行前,前10名股东方持股数、持股比例及股票限情景

  前言号 股东方姓名 持股数(股) 持股比例(%) 限特价而沽股数(股)

  1 纪畅通投资 8,316,000.00 59.40 8,316,000.00

  2 曹辉 3,603,600.00 25.74 3,603,600.00

  3 蒋超 2,080,400.00 14.86 2,080,400.00

  算计 14,000,000.00 100.00% 14,000,000.00

  2.本次发行后,前10名股东方持股数、持股比例及股票限情景

  前言号 股东方姓名 持股数(股) 持股比例 限特价而沽股数(股)

  1 纪畅通投资 8,316,000.00 48.92% 8,316,000.00

  2 曹辉 3,883,600.00 22.84% 3,813,600.00

  3 蒋超 3,310,400.00 19.47% 3,002,900.00

  4 蒋威威 285,000.00 1.68% 213,750.00

  5 李志国 205,000.00 1.21% 153,750.00

  6 武俊峰 130,000.00 0.76% 97,500.00

  7 祁丽君 100,000.00 0.59% 75,000.00

  8 曾庆维 92,000.00 0.54% 69,000.00

  9 杨宏明 85,000.00 0.50% 63,750.00

  10 岳客 53,000.00 0.31% 39,750.00

  算计 16,460,000.00 96.82% 15,845,000.00

  (二) 本次发行前后股本构造、股东方人数、资产构造、事情构造、公

  司把持权以及董事、监事、初级办人员及中心职工持股的变募化情景

  1.本次股票发行前后的股本构造

  发行前 发行后

  股份习惯 比例 比例

  数(股) 数(股)

  (%) (%)

  拥有限特价而沽 1、控股股东方、还愿把持人 377,500.00 2.22

  - –

  环境的 2、董事、监事及初级办

  579,250.00 3.41

  - –

  股份 人员

  3、中心职工 170,750.00 1.00

  - –

  4、其它 – –

  - –

  拥有限特价而沽环境的股份算计 750,000.00 4.41

  - –

  100.0

  1、控股股东方、还愿把持人 14,000,000.00 15,132,500.00 89.02

  0

  2、董事、监事及初级办

  拥有限特价而沽 5,684,000.00 40.6 7,421,750.00 43.70

  人员

  环境的

  3、中心职工 – – 512,250.00 3.01

  股份

  4、其它

  100.0

  拥有限特价而沽环境的流动畅通股算计 14,000,000.00 16,250,000.00 95.59

  0

  100.0 100.0

  尽股本 14,000,000.00 17,000,000.00

  0 0

  2.股东方人数变募化情景

  发行前公司股东方人数为3人;本次股票发行新增股东方28人,发行完成后,公司股东方人数为31人。

  3.资产构造变募化情景

  本次股票发行前,公司的活触动资产比值为95.51%,股票发行完成后,公司的活触动资产比值为96.77%。

  4.事情构造变募化情景

  本次股票发行前,公司首要从事的事情为:红外面触摸类产品的研发、消费和销特价而沽;教养育信息募化绵软件研发和销特价而沽;教养学资源的供以及电儿子设备贸善。

  本次股票发行募集儿子资产的用途为:增补养活触动资产。

  股票发行完成后,公司的事情构造为:红外面触摸类产品的研发、消费和销特价而沽;教养育信息募化绵软件研发和销特价而沽;教养学资源的供以及电儿子设备贸善。

  因此,公司事情构造将不会突发严重变募化。

  5.公司把持权变募化情景

  本次股票发行前,公司还愿把持人情景为:蒋超、曹辉,直接与直接算计持股比例为100.00%。

  本次发行后,把持权情景为:公司还愿把持人仍为蒋超、曹辉,直接与直接算计持股比例为91.23%。

  因此,本次股票发行完成后公司把持权不突发变募化。

  6.董事、监事、初级办人员及中心职工持股的变募化情景

  编号 股东方姓 供职 发行前持股数 发行前持 发行后持股数 发行后持

  名 量(股) 股比例 量(股) 股比例

  董事长、

  1 蒋超 2,080,400.00 14.86% 3,310,400.00 19.47%

  尽经纪

  董事、副

  2 曹辉 3,603,600.00 25.74% 3,883,600.00 22.84%

  尽经纪

  3 蒋威威 董事、董 – – 285,000.00 1.68%

  秘

  4 曾庆维 董事 – – 92,000.00 0.54%

  5 蒋长河 董事 – – 45,000.00 0.26%

  监事会主

  6 祁丽君 – – 100,000.00 0.59%

  席

  7 邹落文 员工监事 – – 50,000.00 0.29%

  8 一齐婕 员工监事 – – 30,000.00 0.18%

  财政担负

  9 李志国 – – 205,000.00 1.21%

  人

  10 张臣 中心职工 – – 50,000.00 0.29%

  11 杨宏明 中心职工 – – 85,000.00 0.50%

  12 熊辉 中心职工 – – 15,000.00 0.09%

  13 岳客 中心职工 – – 53,000.00 0.31%

  14 武俊峰 中心职工 – – 130,000.00 0.76%

  15 孟凡云 中心职工 – – 5,000.00 0.03%

  16 孙儿子龙 中心职工 – – 5,000.00 0.03%

  17 杜广营 中心职工 – – 50,000.00 0.29%

  18 詹立志 中心职工 – – 10,000.00 0.06%

  19 实冬令梅 中心职工 – – 10,000.00 0.06%

  20 李伟华 中心职工 – – 10,000.00 0.06%

  21 王金玲 中心职工 – – 50,000.00 0.29%

  22 钱爽 中心职工 – – 30,000.00 0.18%

  23 李岩 中心职工 – – 10,000.00 0.06%

  24 邵敬 中心职工 – – 10,000.00 0.06%

  25 王燕 中心职工 – – 20,000.00 0.12%

  26 日静 中心职工 – – 30,000.00 0.18%

  27 王春天艳 中心职工 – – 20,000.00 0.12%

  28 张杰 中心职工 – – 20,000.00 0.12%

  29 何俯伏娥 中心职工 – – 50,000.00 0.29%

  30 郭玲玲 中心职工 – – 20,000.00 0.12%

  算计 5,684,000.00 40.60% 8,684,000.00 51.08%

  (叁) 发行后首要财政目的变募化

  本次股票发行前 本次股票发行后

  项目

  2013年度 2014年度 2014年度

  根本每股进款(元) 0.05 0.35 0.21

  加以权平分净资产进款比值(%) 5.21 31.18 21.31

  每股经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -0.03 -0.48 -0.29

  2013年12月 2014年12 2014年12月31日

  项目 31日 月31日

  每股净资产(元) 0.95 1.30 1.39

  资产拉亏空比值(%) 64.86 51.59 37.17

  活触动比比值(倍) 1.50 1.85 2.60

  叁、新增股份限特价而沽装置排

  公司本次发行的股票拥有限特价而沽装置排,详细如次:

  公司还愿把持人、董事、监事、初级办人员所认购的新增股份依照《中华人民公共和国公司法》、《全国中小企业股份让体系事情规则(试行)》及其他相干规则终止让;

  中心职工己愿允诺言所认购的新增股份分四年松摒除限特价而沽,每年新增流动畅通股份数为本次所认购股份数的25%。

  四、秉政券商关于本次股票发行合法合规性的定论性意见

  (壹) 华发教养育本次股票发行后,股东方人数不超越200人,适宜避免去

  向中国证监会央寻求把关股票发行的环境。

  华发教养育本次股票发行之后的股东方数为31人,不超越200人,适宜《匪上市帮群公司监督办方法》第四什五条中避免去央寻求把关的环境,但该当向全国中小企业股份让体系拥有限责公司报备。

  (二) 华发教养育创制的《公司章程》情节适宜《匪上市帮群公司接管

  带第3号——章程必备章》拥关于规则,相干规则、制度等却以完备公司办构造;公司确立的股东方父亲会、董事会、监事会天职皓晰、运转规范,却以保障股东方合法权利;公司己挂牌于今,董事会、股东方父亲会的会召开以次、审议事项、决定情景等均合《公司法》、《公司章程》和拥关于议事规则的规则。公司不存放在违反《匪上市帮群公司

  监督办方法》第二章规则的境地。

  (叁) 股票发行已依照《全国中小企业股份让体系挂牌公司信息披

  露细则(试行)》、《全国中小企业股份让体系股票发行事情细则(试行)》、《全国中小企业股份让体系股票发行事情指南》等规则实行信息说出工干。

  余外面,经核对,华发教养育在央寻求挂牌及挂牌时间,规范实行信息说出工干,不存放在因信息说出违规或犯法,被全国中小企业股份让体系拥有限公司依法采取接管主意或纪律嘉奖品、被中国证监会采取接管主意或赋予行政处罚的境地。

  (四) 发行人的本次发行对象适宜中国证监会及全国股份让体系

  公司关于投资者适当性制度的拥关于规则。

  本次股票发行对象适宜《办方法》第叁什九条和《投资者适当性办细则(试行)》第六条关于投资者适当性的要寻求。

  (五) 本次股票发行经过和结实适宜《公司法》、《证券法》、《匪

  上市帮群公司监督办方法》、《全国中小企业股份让体系事情规则(试行)》、《全国中小企业股份让体系股票发行事情细则(试行)》等相干规则,发行经过及结实合法合规。

  (六) 本次股票发行官价方法、官价经过公平、公允,官价结实合法

  拥有效。

  本次股票发行的官价方法靠边,标价决策以次适宜《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,官价结实合法拥有效。公司股票发行标价不见拥有露违反公允之处,也不发皓存放在严重伤害原股东方利更加的情景。

  (七) 本次股票发行即兴拥有股东方优先认购装置排适宜《全国中小企业股份

  让体系股票发行事情细则(试行)》等规范性要寻求,优先认购的相干以次及认购结实合法拥有效。

  公司整顿个3名在册股东方(截到股东方父亲会股权吊销日)唐地脊纪畅通投资咨询拥有限公司、蒋超、曹辉签名了《僵持股份优先认购权音皓》,就本次股票发行事情做出产如次音皓:1.己己己无环境僵持根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对本次股票发行所享拥局部优先认购权。2.己己己僵持股份优先认购权的决议是无环境的和不成吊销的,并允诺言在华发教养育定向增发的经过中不中悔。3.己己己赞同就股票发行相干事情对《公司章程》终止相应修改。

  (八) 秉政券商关于能否使用股份顶付绳墨终止会计师处理的意见

  本次股票发行不属于《企业会计师绳墨第11号——股份顶付》规则的境地,不使用股份顶付绳墨终止会计师处理。

  (九) 秉政券商关于股票认购对象及挂牌公司即兴拥有股东方中存放在私募

  投资基金办人或私募投资基金,及其能否依摄影干规则实行了吊销备案以次的说皓。

  华发教养育即兴拥有股东方带拥有1名法人、2名天然人,不存放在私募投资基金办人或私募投资基金。本次股票发行认购对象为公司2名天然人股东方、董事、监事、初级办人员及中心职工,亦不存放在私募投资基金办人或私募投资基金。

  (什)本次股票发行能否存放在股权代持境地

  经核对,华发教养育与认购人签名的关于本次股票发行与认购事情

  的协议、确认函等相干文件,结合认购人出产具的《关于不存放在股权代持的音皓及允诺言》及对认购人的访谈,秉政券商认为,华发教养育本次股票发行均系认购人以其己拥有资产真实出产资认购,不存放在经度过付托持股、寄托持股或其他协议装置排代人家持拥有华发教养育股份的境地。

  五、律师事政所关于本次股票发行的定论性意见

  (壹) 华发教养育本次股票发行后,股东方人数不超越200人,适宜避免去

  向中国证监会央寻求把关股票发行的环境。

  (二) 发行对象适宜中国证监会及全国股份让体系公司关于投资

  者适当性制度的拥关于规则。

  (叁) 本次股票发行经过中,公司合法规范实行了董事会、股东方父亲会

  议事以次,发行结实合法拥有效。

  发行人董事会、股东方父亲会的召开以次、表决方法适宜国度拥关于法度、法规及公司章程的规则,审议表决结实合法拥有效。发行认购对象的股票认购款经具拥有证券期货相干事情阅世的会计师师事政所验资确认均已提交纳,发行人的本次股票发行结实合法拥有效。

  (四) 发行人与本次股票发行对象签名的股份认购合同系各方真实

  意思体即兴,情节不违反相干法度法规的规则,与本次股票发行相干的合平行法度文件合法合规,对发行人及发行对象具拥有法度条约束力。

  (五) 本次股票发行即兴拥有股东方优先认购装置排适宜《全国中小企业股份

  让体系股票发行事情细则(试行)》等规范性要寻求,优先认购的相干以次及认购结实合法拥有效。

  公司3名在册股东方出产具了《僵持股份优先认购权音皓》,3名在册股东方均己愿僵持本次股票发行的优先认购权。本次股票发行不存放到处册股东方优先认购的境地。

  (六) 本次发行对象整顿个以即兴金方法认购公司本次发行的股份,不存放

  在以匪即兴金资产认购发行股份的境地。

  (七) 公司本次股票认购对象和公司即兴拥有股东方中不存放在私募投资基

  金办人或私募投资基金,不需寻求依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督办暂行方法》和《私募投资基金办人吊销和基金备案方法》等相干规则实行吊销本案以次。

  (八) 本次股票发行不存放在股权代持境地。

  根据公司与本次股票发行认购对象签名的关于本次股票发行与认购事情的协议、确认函等相干文件,结合本次股票发行认购对象出产具的《关于不存放在股权代持的音皓及允诺言》及对本次股票发行认购对象的访谈,本所律师认为,公司本次股票发行均系本次股票发行认购对象以其己拥有资产真实出产资认购,不存放在经度过付托持股、寄托持股或其他协议装置排代人家持拥有公司股份的境地。

  六、公司所拥有董事、监事、初级办人员的地下音皓

  “公司所拥有董事、监事、初级办人员允诺言本发行述况报告书不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性和完整顿性担负壹般和包带的法度责。”

  所拥有董事签名:

  蒋 超 曹 辉 蒋威威

  蒋长河 曾庆维

  所拥有监事签名:

  祁丽君 邹落文 一齐婕

  所拥有初级办人员签名:

  蒋 超 曹 辉 蒋威威

  李志国

  七、备查文件目次

  (壹)《河北边华发教养育科技股份拥有限公司股票发行方案(2016年1月)》;(二)《股票发行认购公报》;

  (叁)《2016年第二次临时股东方父亲会决定》。

  河北边华发教养育科技股份拥有限公司(加以盖公章)

  2016年 月 日

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